『보험 금융자산 세무 가이드북 실전편』은 금융자산 보유자들이 금융자산에 관한 세제 등을 공부해 문제 해결방안을 마련하는 동시에 고객들을 대상으로 컨설팅을 수행하는 금융인(FP, FC, PB 등)들에게 실전에 꼭 필요한 정보를 제공하기 위해 쓰였다. 현재와 같은 저금리시대에는 세금지식이 매우 중요한바, 이 책을 읽는 독자 스스로 세금지식을 갖출 수 있도록 기초적인 내용을 다루었다. 또한 보험·금융마케팅을 할 때 핵심 포인트가 뭔지를 한 번에 잡아낼 수 있도록 다양한 사례를 들어 설명했다.
프롤로그
보험ㆍ금융자산세무 가이드북 실전편 절세솔루션
나의 세금지수 파악하기
나의 보험ㆍ금융자산세무 지수 파악하기
PART 01 기본편
chapter 01 금융자산과 세금체계
금융자산 분류와 세금체계
금융자산 거래와 세금체계
금융자산에 대한 소득구분과 세금체계
▶ 소득세법상 소득의 종류
【 실력 더하기 】금융자산관련 주요세법
chapter 02 금융소득 종합과세의 모든 것
세금과 금융수익률의 관계
금융소득 종합과세원리
금융소득과 원천징수
▶ 소득세법상 금융소득의 범위
금융소득 종합과세를 적용받지 않는 방법
【 실력 더하기 】금융소득 종합과세 계산사례
【 실력 더하기 】금융소득 종합과세에 대한 오해와 진실
PART 02 개인금융자산편
chapter 01 세금지식과 보험ㆍ금융마케팅 포인트
보험ㆍ금융마케팅이 진화한다!
보험자산의 세금체계
▶ 보험상품의 분류
금융자산과 근로소득세 절세원리
금융자산과 종합소득세(법인세) 절세원리
▶ 소득금액증명원에서 정보를 추출하는 방법
금융자산과 상속ㆍ증여 절세원리
▶ 상속세와 증여세의 과세원리
【 실력 더하기 】금융자산에 대한 포트폴리오 구축법
chapter 02 보장자산 마케팅전략
보장자산 계약체결을 위한 핵심 포인트
근로자를 위한 보장자산 마케팅전략
사업자를 위한 보장자산 마케팅전략
chapter 03 연금자산 마케팅전략
연금저축과 세금체계
연금저축(보험) 마케팅전략
퇴직연금 마케팅전략
▶ 퇴직연금제도의 모든 것
연금저축의 중도해지, 퇴직일시금 수령과 과세
【 실력 더하기 】세제적격 연금보험과 세제비적격 연금보험의 과세체계 비교
