북소믈리에 한마디.
1026년 중국 송 시절 32세의 청년 '조행덕'은 고등 문관이 되는 진사시험을 치르기 위해 수도인 개봉으로 올라온다. 그런데 잠깐 잠에 빠져들어 응시에 실패하고 만다. 실의에 빠진 채 개봉을 헤매다니다가 우연히 알몸의 한 여인을 만난다. 여인과의 만남을 통해 자신이 집착해온 부귀영화가 부질 없음을 깨닫고는 그녀의 나라인 서하를 찾아 떠났다. 서하를 찾아나선 행덕은 사람과 사건 속에서 인생의 무상함과 마주친다. 그러던 어느 날 위그르 왕족 여인을 만나 그녀와 애틋한 사랑을 나누게 되었는데…….